Barómetro de QIMA 2020 Q3

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Impacto de COVID-19: El abastecimiento de China sugiere una recuperación en forma de W mientras que la manufactura batalla en el resto de Asia

A lo largo del segundo trimestre de 2020, las cadenas de suministro globales han permanecido bajo el control de la pandemia COVID-19. Los cierres en las regiones de compra y fabricación están provocando caídas dramáticas pero erráticas en la demanda y oferta. A medida que el comercio global entra en la segunda mitad de 2020, está surgiendo que la pandemia no ha vuelto a trazar los mapas de la contratación mundial – pero si ha acelerado y profundizado una serie de tendencias preexistentes. Entre ellas se encuentran la disminución de la dependencia de China, la diversificación de las carteras de proveedores y el uso más avanzado de herramientas digitales y remotas para gestionar la calidad y el cumplimiento.


El abastecimiento de China en la recuperación en forma de W tras el cierre y el choque de la demanda

Los datos de QIMA sobre la demanda de inspecciones y auditorías en China muestran que, en lo que va de 2020, el abastecimiento de China ha seguido una pauta de descenso y recuperación en forma de W. Después del estancamiento inicial durante el cierre de Covid-19 (-33% interanual en enero-febrero de 2020), la fabricación mostró signos de recuperación en marzo (-12% interanual), seguido de otro descenso en abril (-22% interanual), ya que la demanda de los compradores occidentales se desplomó. Con la disminución de las restricciones en Occidente, parecería que el abastecimiento de China se está encaminando a otro rebote, potencialmente más duradero. La demanda de inspecciones y auditorías aumentó a partir de mayo (-5,5% interanual en mayo, +1% interanual en junio).

Los compradores de la UE han desempeñado un papel importante en el rebote de China, con una demanda de inspecciones y auditorías que se disparó en un +16% interanual en mayo y un +28% en junio. Mientras tanto, muchos compradores de EE.UU. están encontrando difícil hacer una ruptura limpia con China: la demanda de inspecciones en el segundo trimestre bajó -12%, lejos de la esperada caída. De hecho, en julio QIMA encuestó a más de 200 empresas en todo el mundo sobre sus patrones de abastecimiento, el 87% de los encuestados de EE.UU. todavía citó a China entre sus tres principales geografías de abastecimiento, y el 60% hizo más de la mitad de su abastecimiento de China. Además, los datos de QIMA sugieren que, en algunos sectores, las marcas estadounidenses siguen dependiendo en gran medida de China y, en algunos casos, cada vez más. Por ejemplo, las inspecciones de productos eléctricos y electrónicos en China para los compradores con sede en los EE.UU. registraron un aumento del +7,5% interanual en mayo y del +15% en junio de 2020.


La fabricación en toda Asia diezmada por la cascada de cierres

El abastecimiento en los centros de fabricación de Asia fuera de China fue diezmado en los dos primeros meses del segundo trimestre a medida que se produjeron los cierres relacionados con Covid-19. En todo el sudeste asiático, incluyendo Vietnam, Camboya, Indonesia, Myanmar y otros, la demanda de inspecciones y auditorías se derrumbó -52% interanual en abril. Durante el mismo período, el abastecimiento se paralizó virtualmente en el sur de Asia, con una demanda de inspecciones que bajó un -96% en abril y un -74% en mayo, ya que la región instituyó bloqueos aún más dramáticos que los de China en un intento de contener el virus.

El mes de junio marcó el comienzo de un rebote de los fabricantes asiáticos fuera de China, con volúmenes que volvieron a aumentar en Filipinas, Malasia y Myanmar. Vietnam disfrutó de una renovada popularidad entre las marcas de EE.UU., con una demanda de inspecciones de +42% interanual en junio. Mientras tanto, en el sur de Asia, Bangladesh vio el comienzo de una recuperación con una afluencia de pedidos de compradores de la UE y de los Estados Unidos por igual (+49% interanual en junio). Sin embargo, dada la continua lucha de la región contra la pandemia de Covid-19, el camino hacia la recuperación promete ser difícil.


Las empresas de EE.UU. están entre las más propensas a diversificar el abastecimiento

Si bien la diversificación de las fuentes de abastecimiento sigue siendo una tendencia destacada, los resultados de la encuesta de QIMA revelan una correlación entre el lugar donde tiene su sede una empresa y la probabilidad de que cambie sus proveedores en 2020. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados con sede en la UE indicaron que no tenían planes inmediatos de seguir cambiando sus fuentes de abastecimiento; lo mismo ocurrió con casi un tercio de los encuestados con sede en Asia (fuera de China).

Por el contrario, casi el 95% de los encuestados residentes en los Estados Unidos tenían planes de cambiar de proveedor debido a la pandemia del Covid-19 y a las preocupaciones actuales en torno a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, siendo los principales destinos elegidos Vietnam (citado por la mitad de todos los encuestados de EE.UU.) y el sur de Asia (el 30% de los encuestados expresaron su preferencia por Bangladesh o la India).


La producción de EPP ayuda a mantener a flote las cadenas de suministro globales apoyando al sector de ropa

A lo largo del primer y sobre todo del segundo trimestre de 2020, la producción de EPP ha contribuido a mitigar algunos de los efectos de la pandemia en múltiples eslabones de las cadenas de suministro globales, desde las materias primas y la fabricación hasta la logística y el control de calidad.

Además, el EPP también ha demostrado ser una balsa salvavidas muy necesaria para el sector textil y de la confección, que ha sido aftectado por los cierres de tiendas, los retrasos en la fabricación y el cambio de la demanda (inspecciones y auditorías en H1 2020 -21% interanual). Hasta ahora, varios países, incluyendo China, Vietnam, Bangladesh, Camboya y Myanmar, han destinado una parte de sus capacidades de fabricación de confección a la producción de EPP.

Entre enero y mayo de 2020, los volúmenes de inspecciones de los artículos de EPP realizados por QIMA se multiplicaron por 30, con más de 1.200 millones de mascarillas inspeccionadas en el segundo trimestre.


Los esfuerzos de saneamiento e higiene de las fábricas pueden aumentar los riesgos de explotación de los trabajadores

Reiniciar la fabricación de manera segura ha sido el desafío central de este trimestre para cualquier región en la que se hayan levantado los cierres, lo que ha desencadenado una serie de problemas de seguridad para los trabajadores. Un ejemplo destacado es Bangladesh, donde las fábricas mostraron un bajo cumplimiento con las directrices de salud y seguridad exigidas por el gobierno, lo que aumentó el riesgo de exposición. En respuesta a esos desafíos, QIMA ha visto aumentar la demanda de auditorías sanitarias.

Además, el aumento de los procedimientos de higiene y saneamiento en las fábricas, si bien es necesario, crea posibles problemas de cumplimiento: como el riesgo de explotación si se asignan las tareas pertinentes al personal de plantilla de la fábrica de manera obligatoria o como horas extraordinarias no remuneradas. Dados estos nuevos riesgos, se recomienda a las marcas que hagan un escrutinio extra en las horas de trabajo y el cumplimiento de los salarios, un área en la que los auditores de QIMA registraron violaciones críticas en el 7,1% de las fábricas auditadas en H1 2020.


Las cadenas de suministro flexibles, ágiles y altamente digitalizadas son la clave de una supervivencia continua en el turbulento paisaje del abastecimiento

El impacto actual y verdaderamente sísmico de la pandemia de Covid-19 en las cadenas de suministro globales ha puesto en marcha una serie de importantes tendencias preexistentes, con una serie de nuevos riesgos añadidos. Es probable que el panorama de las cadenas de suministro siga siendo turbulento hasta que se contenga la pandemia, y que cualquier bloqueo existente o restablecido provoque fuertes fluctuaciones tanto en la producción como en la demanda.

Para responder rápidamente a esas fluctuaciones, es ahora más importante que nunca que las marcas y los minoristas evolucionen sus estrategias de la cadena de suministro para lograr la máxima flexibilidad y agilidad, así como que intensifiquen el uso de soluciones digitales de la cadena de suministro para gestionar la calidad y el cumplimiento a distancia. De hecho, casi dos tercios de los encuestados en la encuesta QIMA reportaron que la pandemia ha acelerado la determinación de su empresa de digitalizar su cadena de suministro en 2020, incluido el uso de nuevas soluciones digitales y remotas.


KPIs clave del Barómetro de QIMA



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