Los avances en la legislación ESG  significan que se acabó la rutina en la sostenibilidad de la cadena de  suministro 

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A mitad del año 2023, el tan esperado progreso en la legislación europea sobre diligencia debida en la cadena de suministro está introduciendo una era en la que el cumplimiento de las normas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés) se convierte en obligatorio, y el énfasis en examinar de cerca a los proveedores sigue creciendo. Mientras tanto, las perspectivas de abastecimiento recogidas por QIMA muestran que, incluso cuando los compradores occidentales persiguen una mayor diversificación de la cadena de suministro en el extranjero y cerca de casa, China sigue estando siempre presente en el abastecimiento global.  

Este informe barómetro, basado en los datos de QIMA sobre inspecciones y auditorías de bienes de consumo, además de los resultados de nuestra encuesta S1 a más de 250 empresas con cadenas de suministro internacionales, ofrece una instantánea de cómo se está transformando el panorama del abastecimiento global tras las disrupciones sísmicas de los últimos años. 

El rendimiento ESG aumenta en las agendas de  las cadenas de suministro al rededor del mundo

Con la Ley de la cadena de suministro de Alemania ya en vigor y  la Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD, por sus siglas en inglés)  avanzando en la legislatura, 2023 está encontrando un rápido  aumento de las preocupaciones por la sostenibilidad en las  agendas de las empresas de todo el mundo. La encuesta S1 2023 de QIMA muestra que la creciente atención a las preocupaciones ESG está teniendo un efecto dominó incluso fuera del ámbito  inmediato de las leyes pertinentes: casi la mitad (46%) de los  encuestados declaró dar más importancia al cumplimiento de los proveedores en sus decisiones de abastecimiento, incluso cuando no están obligados a hacerlo por la normativa (en comparación con el 65% de las empresas dentro del ámbito de las leyes ESG).  En particular, los sectores con una historia reciente de fuerte escrutinio público, como textil y ropa, tienden a tener el porcentaje más alto de empresas que prestan más atención a la conducta de los proveedores.

A medida que todas las partes interesadas de las cadenas de suministro globales reconocen cada vez más la importancia de las cuestiones ESG, éste es un buen momento para que las marcas trabajen con sus proveedores hacia una mayor transparencia y sostenibilidad. Para las asociaciones de abastecimiento establecidas, esto puede significar revisar los términos de cooperación para poner un mayor énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos y el medio ambiente; mientras que los compradores que exploran oportunidades en nuevos mercados de abastecimiento deben tener muy presentes las preocupaciones ESG a la hora de elegir e incorporar nuevos proveedores, para enfatizar la importancia de los negocios éticos y sostenibles desde el primer día.

En la encuesta S1 2023 de QIMA, la visibilidad en la cadena de suministro se mencionó como una de las principales razones para invertir en digitalización, y las soluciones de trazabilidad se encuentran entre las tres tecnologías más populares de la  cadena de suministro (ya implementadas y/o en proceso de  implementación por el 45% de los encuestados).

Fig. E1. “¿Entra su empresa en el ámbito de aplicación de alguna legislación ESG?” (por ubicación de la sede central del encuestado) 

Fig. E2. “¿Tiene el cumplimiento de los proveedores un mayor impacto en sus decisiones de abastecimiento ahora en comparación con hace 12 meses?” (por ubicación de la sede central del encuestado, independientemente de si el encuestado está dentro del ámbito de aplicación de la legislación ESG)

Fig. E3. “¿Cuál de las siguientes tecnologías ha implementado ya / tiene previsto implementar su empresa en su cadena de suministro?”

China sigue profundamente entrelazada en las cadenas de suministro de Occidente   

Tras la promesa de recuperación del primer trimestre, el  abastecimiento en China ha mantenido una tendencia al alza durante la primera mitad del año, aunque con un ritmo  de crecimiento lento, según muestran los datos de QIMA.  A nivel mundial, la demanda de inspecciones y auditorías de  China aumentó un +3.5% interanual en el segundo trimestre de 2023, por detrás de la previsión revisada de crecimiento de China para 2023 del 5.6%. 

Al igual que antes, las regiones emergentes resultaron ser los motores más potentes de este crecimiento, con una demanda de inspecciones y auditorías en el segundo trimestre procedente de empresas con sede en Latinoamérica y Asia que aumentó un +13% y un +27% interanuales, respectivamente, en comparación con la demanda plana de los compradores occidentales en el mismo periodo. 

Sin restar importancia a los mercados de consumo nacionales de las regiones emergentes, cabe señalar que muchos de los países que actualmente registran un fuerte repunte en el abastecimiento de China también son receptores de nuevos volúmenes de negocio de compradores globales que han ido desplazando sus compras de China. Esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos a largo plazo de las marcas estadounidenses y europeas por disminuir su dependencia de China, el gigante manufacturero sigue estando profundamente entrelazado en las cadenas de suministro occidentales, siendo un proveedor clave de materias primas, componentes y productos intermedios para otros  mercados de abastecimiento en Asia, así como para los terrenos de nearshoring de EE. UU. en México y otras partes de América Latina.

Las tendencias del abastecimiento en Sur de Asia son positivas, pero el crecimiento varía de un país a otro

Mientras tanto, 2023 está resultando prometedor para el  abastecimiento del sudeste asiático, ya que los datos de  QIMA muestran una expansión constante de la demanda de  inspecciones y auditorías en la región, así como un interés sostenido por parte de los compradores occidentales. La cuota combinada de los mercados de abastecimiento del  sudeste asiático en las carteras de compra de las marcas con sede en EE. UU. y la UE no ha dejado de crecer, y en el  primer semestre de 2023 ascendía a casi la mitad de la de China  (frente a un tercio en 2020). 

Las tasas de crecimiento, sin embargo, varían a lo largo de la región, con el abastecimiento de Vietnam experimentando un S1 2023 más lento en comparación con algunos vecinos;  los factores que contribuyen incluyen las crecientes trabas  burocráticas vinculadas a la actual campaña anti-graft de  Vietnam, y una reciente serie de cortes de energía. Los datos de QIMA sobre la demanda de inspecciones y auditorías de Vietnam en el segundo trimestre de 2023 muestran una expansión  del +6% interanual a nivel global, y del +5% interanual para los  compradores de EE. UU. y la UE, en comparación con un  crecimiento más rápido mostrado por algunos otros actores de la región.

Fig. S1. Principales mercados de abastecimiento de los compradores de EE.UU. y la UE por cuota 

Nearshoring vs. reshoring: Los compradores  de la UE aprovechan ambos, mientras que las marcas estadounidenses prefieren abastecerse en los países vecinos   

Las marcas de todo el mundo siguen aprovechando el  nearshoring y el reshoring como parte de sus estrategias de aprovisionamiento, pero los compradores europeos y  estadounidenses adoptan enfoques diferentes para acercar una parte de sus operaciones a sus respectivos mercados  de consumo. 

Los compradores estadounidenses prefieren abrumadoramente el nearshoring al reshoring como alternativa al abastecimiento en el extranjero, y sólo el 20% afirma haber comprado más en  su país de origen en los últimos 12 meses, según muestra la  encuesta S1 2023 de QIMA. Mientras tanto, las empresas con sede en la UE favorecen un enfoque más flexible, utilizando una  combinación de abastecimiento en la región de origen y compras en las regiones vecinas para acortar sus cadenas de suministro. Los datos del primer semestre de 2023 de QIMA sobre la demanda de inspecciones y auditorías por parte de los compradores con sede en la UE muestran una expansión de dos dígitos en los países de Europa Central y Oriental, así como un aumento  constante en los países de Europa Occidental, incluidos Italia, Alemania, Portugal y España. 

Entre los factores que impulsan el reshoring europeo se  encuentran la continua desvinculación gradual de China debido a las tensiones geopolíticas y el impulso en curso para aumentar la autosuficiencia de la UE en materia de componentes  electrónicos. Mientras tanto, los mercados europeos de textil y ropa siguen dependiendo en gran medida de los proveedores del Mediterráneo y Oriente Medio: Los datos de QIMA muestran que la demanda de inspecciones y auditorías por parte de los compradores de la UE en la región creció un +22% interanual en el segundo trimestre de 2023. 

Figura N1:” ¿Ha empezado a comprar / compra más a proveedores de su país o región de origen en los últimos 12 meses?”  

En la incipiente era del ESG obligatorio, la transparencia en la cadena de suministro es el camino a seguir 

Tras la pronunciada curva de aprendizaje de los últimos años, las empresas con cadenas de suministro globales han mejorado en la navegación del cambio, justo a tiempo para afrontar los nuevos retos que plantea el endurecimiento de la normativa ESG. Ahora más que nunca, la transparencia y la trazabilidad de principio a fin son cruciales para gestionar los riesgos de la cadena de sum-inistro en un mundo en el que el abastecimiento responsable se está convirtiendo rápidamente en algo no opcional.  

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